濟南物流公司：疫情后，快遞業(yè)這八大趨勢值得關(guān)注
發(fā)布者：振宇物流 發(fā)布時(shí)間：2020-03-11 09:11:23
2019年，快遞業(yè)作為新經(jīng)濟的代表行業(yè)，交出了一份亮眼的成績(jì)單。2020年，疫情后的快遞業(yè)將如何發(fā)展，又會(huì )呈現出怎樣的趨勢？
2020年是全面建成小康社會(huì )和“十三五”規劃收官之年，也是推動(dòng)快遞業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現由大到強的關(guān)鍵之年。結合行業(yè)發(fā)展實(shí)踐，2020年快遞業(yè)將繼續保持穩中向好態(tài)勢，可能呈現8個(gè)方面的趨勢和特點(diǎn)。
趨勢一：增長(cháng)動(dòng)力強勁
受新型冠狀病毒疫情影響，多地出臺了交通管制和人員限行的措施，短期對快遞業(yè)務(wù)發(fā)展有較大影響，主要體現在一季度數據。假定疫情在2月底得到有效控制的情況下，預計一季度快遞業(yè)務(wù)量120億件左右，總體與上年基本持平。經(jīng)歷3月恢復調整后，市場(chǎng)需求將加速釋放，二季度快遞業(yè)迎來(lái)速度提升期，增速將明顯加快，預計該季度業(yè)務(wù)量規模為200億件左右，增速將重回30%以上。下半年將恢復常態(tài)運行，預計三季度和四季度快遞業(yè)務(wù)量規模分別為200億件和230億件左右，全年快遞業(yè)務(wù)量規模將超過(guò)750億件?？爝f價(jià)格觸底反彈，預計全年業(yè)務(wù)收入增速將首次超過(guò)業(yè)務(wù)量增速。
快遞市場(chǎng)高速增長(cháng)的動(dòng)力來(lái)自消費增長(cháng)和消費結構的改變。一方面，消費對經(jīng)濟增長(cháng)的基礎性作用將持續增強。消費是經(jīng)濟增長(cháng)的第一引擎，受疫情影響，消費在一季度受到抑制。一旦疫情得到控制后，消費將可能出現報復性反彈，預計全年消費對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻率將超過(guò)八成。另一方面，消費加速從線(xiàn)下向線(xiàn)上轉移。受疫情影響，多地物資供求緊張，物價(jià)出現了較為明顯的上漲。隨著(zhù)快遞復工復產(chǎn)，線(xiàn)上消費的優(yōu)勢凸顯，部分醫藥類(lèi)、生鮮類(lèi)等電商平臺訂單增速在三位數以上，線(xiàn)上消費對線(xiàn)下的替代作用明顯增強，消費者對線(xiàn)上消費的認可程度提升，線(xiàn)上消費的習慣逐步形成?？爝f是物品流通的重要通道，在拉動(dòng)消費和促進(jìn)消費升級中將迎來(lái)發(fā)展的重要戰略機遇期。
圖1 近兩年分季度快遞業(yè)務(wù)量增長(cháng)對比（單位：億件）
趨勢二：跨界經(jīng)營(yíng)成常態(tài) 產(chǎn)業(yè)邊界更模糊
隨著(zhù)快遞市場(chǎng)競爭加劇，二三線(xiàn)快遞企業(yè)陸續出局?？爝f企業(yè)依托寄遞網(wǎng)絡(luò )開(kāi)展全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵節點(diǎn)的布局，向即時(shí)配送、快運、冷鏈、倉儲、供應鏈等領(lǐng)域滲透，向綜合物流服務(wù)商轉變，以增強自身的綜合競爭力和盈利能力。零擔快運企業(yè)進(jìn)軍大件快遞領(lǐng)域，倉儲企業(yè)亦加大運輸網(wǎng)絡(luò )拓展，各細分領(lǐng)域間的業(yè)務(wù)邊界將變得模糊，但是市場(chǎng)演變從整車(chē)零擔化向零擔快遞化發(fā)展趨勢顯著(zhù)。從美國市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，美國市場(chǎng)領(lǐng)先的快遞企業(yè)都是綜合服務(wù)提供商，FedEx2002年組建FedEx Freight進(jìn)軍零擔，UPS2003年收購Overnite進(jìn)軍零擔，10年時(shí)間兩家企業(yè)零擔業(yè)務(wù)都已躋身行業(yè)前十。且美國物流價(jià)格戰先從快遞開(kāi)始，快遞格局穩定后再燒向快運。我國發(fā)展頗有點(diǎn)類(lèi)似，快遞經(jīng)歷前期價(jià)格戰后，二三線(xiàn)快遞企業(yè)已陸續出局，市場(chǎng)格局相對穩定。順豐、百世、中通等快遞企業(yè)進(jìn)入零擔快運領(lǐng)域后，2019年零擔市場(chǎng)價(jià)格戰異常激烈，2020年2月順豐、中通、韻達、壹米滴答等6大巨頭已經(jīng)宣布降價(jià)，預計持續價(jià)格戰將淘汰一批二三線(xiàn)零擔企業(yè)，倉儲和即時(shí)配送等其他領(lǐng)域的價(jià)格戰也是蓄勢待發(fā)。
總體來(lái)看，快遞企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域拓展越廣，市場(chǎng)競爭力愈強：一方面，未來(lái)快遞一定是全鏈路的服務(wù)商，鏈條整合后競爭力必將大于單一鏈條服務(wù)提供商?？爝f市場(chǎng)除存在規模經(jīng)濟外，同樣存在范圍經(jīng)濟，依托寄遞網(wǎng)絡(luò )疊加服務(wù)產(chǎn)品可以提高設施設備的利用效率，并且快遞市場(chǎng)的成熟經(jīng)驗和先進(jìn)技術(shù)將加速其他領(lǐng)域變革。以順豐為例，現已榮登冷鏈百強榜首、航空貨運的領(lǐng)軍者，又將成為零擔領(lǐng)域的王者。另一方面，未來(lái)物流外包和市場(chǎng)需求綜合化，對資源整合能力提出了更高要求?？爝f企業(yè)與上下游企業(yè)的合作將更加緊密，從簡(jiǎn)單的物品寄遞到信息互聯(lián)互通和設施設備集約共享，需要企業(yè)具備綜合一體化服務(wù)能力，增強供給結構對市場(chǎng)需求變化的適應性和靈活性。
趨勢三：即時(shí)配送和農村寄遞持續發(fā)力
隨著(zhù)O2O的興起和城市服務(wù)功能提升，用戶(hù)對同城快遞的偏好發(fā)生變化，不再像電商快遞“唯價(jià)格論”，而更青睞于高時(shí)效性和便捷性，傳統快遞組織作業(yè)模式難以滿(mǎn)足用戶(hù)需求，即時(shí)配送迎合了這一需求而迅速壯大，特別是疫情期間消費者對即時(shí)配送認可后將加速這一模式推廣。作為寄遞業(yè)務(wù)創(chuàng )新，即時(shí)配送在為客戶(hù)提供高效便捷的服務(wù)體驗同時(shí)，也對調動(dòng)閑散勞動(dòng)力資源、分享合作經(jīng)濟提供了機遇。隨著(zhù)新的市場(chǎng)主體進(jìn)入和即時(shí)配送服務(wù)領(lǐng)域延伸，即時(shí)配送將繼續保持高速增長(cháng)態(tài)勢，預計2020年即時(shí)配送訂單量將超過(guò)240億單，相當于快遞規模的三分之一左右?？爝f下鄉激發(fā)了廣大農村地區的消費潛力，釋放了農村消費活力。
國家郵政局在“快遞下鄉”基礎上推出“快遞進(jìn)村”工程，加速服務(wù)網(wǎng)絡(luò )延伸，快遞網(wǎng)點(diǎn)鄉鎮覆蓋率已經(jīng)達到96.6%，2020年預計將超過(guò)98%，實(shí)現農村快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò )基本覆蓋。我國農民人均收入增速連續10年高于城鎮居民收入增速，農村消費蘊藏的潛力將加速釋放，受快遞進(jìn)村和農村電商發(fā)展影響，農村快遞將繼續保持高速增長(cháng)，預計2020年農村快遞收投量將超過(guò)150億件，農村業(yè)務(wù)量增速為城市增速的1.5倍以上，成為新的增長(cháng)點(diǎn)。
圖2 2015—2020年快遞網(wǎng)點(diǎn)鄉鎮覆蓋率變化情況
趨勢四：資本運作更頻繁
2020年，行業(yè)基礎設施建設力度將加速，投融資更加頻繁。一是快遞物流樞紐建設加速，發(fā)展改革委、交通運輸部會(huì )同相關(guān)部門(mén)發(fā)布《國家物流樞紐布局和建設規劃》提出“到2020年通過(guò)優(yōu)化整合、功能提升，布局建設30個(gè)左右輻射帶動(dòng)能力較強、現代化運作水平較高、互聯(lián)銜接緊密的國家物流樞紐，到2025年布局建設150個(gè)左右國家物流樞紐”。2019年順豐也發(fā)布了《關(guān)于湖北國際物流核心樞紐項目的進(jìn)展公告》，2020年基本建成，將于2021年投入運營(yíng)。圓通嘉興航空物流樞紐等項目啟動(dòng)，航空貨運樞紐進(jìn)入快車(chē)道。二是快遞分揀中心改擴建加速，行業(yè)仍處于高速增長(cháng)期，快遞業(yè)務(wù)規模增長(cháng)和服務(wù)領(lǐng)域延伸對基礎設施的需求增加，要求快遞企業(yè)加快分撥中心的改擴建，提升分撥中心的自動(dòng)化水平和處理效能，企業(yè)從租用場(chǎng)地改為自建的比例提升。三是對關(guān)聯(lián)領(lǐng)域的投資并購將明顯增加，快遞企業(yè)基于發(fā)展戰略和資源整合的需要對產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行流程優(yōu)化和高效協(xié)同，跨界投資并購將成為常態(tài)。四是上市企業(yè)在融資方式中增發(fā)較少，通過(guò)發(fā)行公司債和可轉債比例提升。部分企業(yè)將加快上市，京東物流、新達達、跨越等步伐加快。五是快遞板塊仍將是資本市場(chǎng)上的“明星行業(yè)”，市值上升潛力較大。
2019年資本市場(chǎng)上快遞板塊已觸底反彈，市值較年初提升近千億元。從上市企業(yè)的基本面來(lái)看，7家上市企業(yè)的盈利能力在資本市場(chǎng)排名前列，現金流相對充裕，深受社會(huì )資本市場(chǎng)青睞。受上半年高速通行免費和行業(yè)高速增長(cháng)預期影響，可以預期2020年在整個(gè)宏觀(guān)經(jīng)濟趨穩的情況下，快遞板塊將呈現“加速反彈”之勢。
趨勢五：科研投入力度加強
2019年郵政業(yè)科技創(chuàng )新工作會(huì )議提出：“到2022年，科技創(chuàng )新對郵政業(yè)轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)支撐作用顯著(zhù)增強，部分領(lǐng)域科技研發(fā)與應用達到全國乃至世界領(lǐng)先水平。”2020年，在資本注入、消費升級、行業(yè)規范化和技術(shù)提升等影響下，快遞業(yè)將迎來(lái)新的技術(shù)躍升。行業(yè)靠技術(shù)驅動(dòng)實(shí)現巨大變化，核心科技在快遞發(fā)展中的作用日益增強，快遞業(yè)正在加快從勞動(dòng)力密集型向技術(shù)密集型轉變。以智能分揀、智能派送、智能倉儲為核心的智能寄遞軟硬件市場(chǎng)進(jìn)一步擴張，倉儲、裝卸、配送等專(zhuān)業(yè)機器人將投入使用，全自動(dòng)分揀中心、無(wú)人機、無(wú)人倉等加快推廣，無(wú)人操作和無(wú)接觸投遞場(chǎng)景豐富。區塊鏈技術(shù)從理想變?yōu)楝F實(shí)，順豐區塊鏈技術(shù)為醫藥追溯系統提供數據支持，京東物流發(fā)布《區塊鏈物流追蹤服務(wù)應用指南》團體標準，區塊鏈技術(shù)在行業(yè)應用場(chǎng)景更加多樣化。
5G和北斗等通用技術(shù)在快遞領(lǐng)域應用推廣，賦能行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代。行業(yè)技術(shù)研發(fā)應用生態(tài)將持續優(yōu)化，全國快遞科技創(chuàng )新試驗基地、郵政業(yè)科技創(chuàng )新戰略聯(lián)盟等平臺作用漸顯，通過(guò)整合產(chǎn)、學(xué)、研、用等各方資源，提升行業(yè)科技自主創(chuàng )新能力。
趨勢六：綠色發(fā)展備受重視
國家愈發(fā)重視快遞綠色發(fā)展，2019年習近平總書(shū)記在河南光山縣調研時(shí)指出：“積極發(fā)展農村電子商務(wù)和快遞業(yè)務(wù)，拓寬農產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，增加農民收入。要注意節約環(huán)保，杜絕過(guò)度包裝，避免浪費和污染環(huán)境”。國家郵政局加快實(shí)施“9571”工程，出臺《郵件快件包裝基本要求》，選取順豐等4家主要品牌寄遞企業(yè)開(kāi)展綠色采購試點(diǎn)，選取河北邯鄲等5個(gè)城市開(kāi)展行業(yè)綠色城市綜合試點(diǎn)。綠色化也逐步變?yōu)榭爝f企業(yè)的自發(fā)行動(dòng)，全國電子運單使用率達98%，電商快件不再二次包裝率達52%，循環(huán)中轉袋使用率達75%，新增3.1萬(wàn)臺新能源和清潔能源車(chē)輛，順豐、蘇寧、京東等快遞企業(yè)已經(jīng)在探索共享快遞包裝”循環(huán)使用模式。預計2020年，在政策引導和企業(yè)主導下，行業(yè)將實(shí)施“9792工程”，年底力爭實(shí)現“瘦身膠帶”封裝比例達到90%，電商快件不再二次包裝率達70%，循環(huán)中轉袋使用率達90%，新增2萬(wàn)個(gè)設置標準包裝廢棄物回收裝置的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。行業(yè)綠色發(fā)展也將會(huì )發(fā)生新的變化：一是新的綠色包裝材料將大量使用，二是運輸結構將明顯改善，三是可循環(huán)包裝使用比例明顯提升，四是逆向物流（快遞包裝廢棄物回收）將初見(jiàn)成效。
趨勢七：智能投遞設施投資加快
快遞服務(wù)全流程包括攬收、運輸、分揀和投遞4個(gè)環(huán)節，4個(gè)環(huán)節唯一短板就是投遞環(huán)節。從資本投入來(lái)看，運輸和分揀處理能力是企業(yè)投資的重點(diǎn)方向，從上市快遞企業(yè)披露的信息來(lái)看，企業(yè)募集資金九成以上投向集中于運輸能力和分揀處理能力建設，投入末端網(wǎng)絡(luò )的資金相對有限，部分企業(yè)末端網(wǎng)絡(luò )由加盟商自負盈虧，因此整體末端能力建設明顯滯后于業(yè)務(wù)增長(cháng)速度。從人力投入來(lái)看，快遞從業(yè)人員增長(cháng)滯后于業(yè)務(wù)增長(cháng)速度，部分網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)量翻番，但快遞員數量不增反減，單個(gè)快遞員投遞量激增，影響末端網(wǎng)絡(luò )的穩定性。從全要素生產(chǎn)率來(lái)看，其他環(huán)節技術(shù)對人力的替代效果非常顯著(zhù)，規模經(jīng)濟效益凸顯，但在末端，技術(shù)替代相對受限。因此，末端投遞問(wèn)題將在較長(cháng)周期內長(cháng)期存在，智能投遞和共同投遞是未來(lái)發(fā)展的兩大方向，且智能投遞代表企業(yè)豐巢科技和共同投遞代表企業(yè)菜鳥(niǎo)驛站等均獲經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)許可證，模式推廣步伐將加快。
2019年，主要城市智能快件箱已達40.6萬(wàn)組，新增8.6萬(wàn)組；城市快遞末端公共服務(wù)站達到8.2萬(wàn)個(gè)，新增1萬(wàn)多個(gè)，均呈現加速提升的態(tài)勢。在新冠肺炎疫情防控和快遞復工復產(chǎn)中，智能快件箱投遞和共同投遞方式既獲社會(huì )認可又能提升投遞效率，未來(lái)發(fā)展空間巨大。特別是快遞集中和網(wǎng)絡(luò )延伸，投遞壓力上升，快遞企業(yè)間、快遞企業(yè)與郵政企業(yè)、第三方之間合作深化，共同投遞從一二線(xiàn)城市向三四線(xiàn)城市、從城市向農村推廣。
圖3 2015—2020年智能快件箱增長(cháng)情況（單位：萬(wàn)組）
趨勢八：末端穩定需重點(diǎn)關(guān)注
近年來(lái)，快遞業(yè)實(shí)現了跨越式發(fā)展，技術(shù)水平和服務(wù)能力明顯提升，但末端積累的風(fēng)險和壓力加大，網(wǎng)絡(luò )穩定運行存在較大的不確定性。企業(yè)總部采取了系列措施來(lái)化解風(fēng)險，通過(guò)直營(yíng)和定向扶持等保障網(wǎng)絡(luò )穩定，但效果有限。2020年，末端問(wèn)題仍將是行業(yè)發(fā)展的隱患。一是城市網(wǎng)點(diǎn)建設難，一些城市對快遞設施包括處理中心和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行存量控制，只能減少，不能新增。部分企業(yè)操作場(chǎng)地均為租用，運行成本相對較高，且存在頻繁換場(chǎng)和無(wú)地可用的窘境。二是網(wǎng)點(diǎn)生存尤為艱難，快遞企業(yè)長(cháng)期價(jià)格戰和持續下調派費，部分網(wǎng)點(diǎn)處于微利甚至虧損運營(yíng)狀態(tài)?，F有市場(chǎng)競爭主體短期內難分勝負，這種狀況在短期內也難以改觀(guān)，網(wǎng)點(diǎn)換手率將增加，新進(jìn)入者意愿下降。且在疫情防控和復工復產(chǎn)過(guò)程中，末端運行的成本激增，危及網(wǎng)絡(luò )穩定。三是快遞員流動(dòng)性較大，各級政府紛紛出臺相關(guān)優(yōu)化快遞員作業(yè)環(huán)境的措施，但一些地區作業(yè)環(huán)境并未得到有效改善，特別是疫情發(fā)生以來(lái)快遞員用工荒問(wèn)題加劇。四是國家對農村快遞二次收費問(wèn)題集中整治后，農村運營(yíng)成本過(guò)高缺乏合理的分攤渠道，農村快遞網(wǎng)點(diǎn)持續運營(yíng)面臨較大挑戰。
來(lái)源：物流時(shí)代周刊
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