濟南物流公司：回顧2021年公路貨運市場(chǎng)八大看點(diǎn) 展望2022行業(yè)預期總體謹慎樂(lè )觀(guān)
發(fā)布者：振宇物流 發(fā)布時(shí)間：2022-01-12 10:49:04
一、2021年公路貨運市場(chǎng)回顧
2021年，公路貨運行業(yè)在疫情多點(diǎn)散發(fā)與經(jīng)濟發(fā)展結構轉型升級過(guò)程中中渡過(guò)了攻堅克難的一年。后疫情時(shí)代市場(chǎng)需求收縮、格局調整、增速放緩，行業(yè)總體下行壓力加大。
（一）貨運物流需求增速放緩
1-11月，全國社會(huì )物流總額288.8萬(wàn)億元，同比增長(cháng)9.7%，兩年年均增長(cháng)6.3%，增速均有所放緩。11月份社會(huì )物流總額增長(cháng)在4%左右，處于較低增長(cháng)水平，并出現逐月下滑態(tài)勢。社會(huì )物流需求增速總體放緩，主要是投資和消費增速放緩。前11月全國社會(huì )消費品零售總額同比增長(cháng)13.7%，11月增速僅為3.9%，最終消費不振導致物流需求不足。前11月全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）增長(cháng)5.2%，11月環(huán)比增長(cháng)0.19%，固定資產(chǎn)投資不達預期影響物流需求增長(cháng)。公路貨運市場(chǎng)占物流市場(chǎng)比重大，反映公路貨運行業(yè)景氣度的公路運輸效率指數全年在100點(diǎn)以下，表明市場(chǎng)運行總體低迷。但是，無(wú)論需求如何收縮，客戶(hù)對貨運服務(wù)體驗的要求在加快升級，也給企業(yè)在后疫情時(shí)代的生存發(fā)展帶來(lái)新的機遇。
（二）貨運市場(chǎng)結構加快分化
據中物聯(lián)公路貨運分會(huì )對百位公路貨運經(jīng)營(yíng)負責人調查發(fā)布的《2021年中國公路貨運景氣度CEO調查報告》（公路貨運CEO調查）顯示，被調查經(jīng)營(yíng)人反映2021年收入規?？傮w有所增長(cháng)，占被調查樣本的60.4%。不同細分領(lǐng)域和企業(yè)規模的企業(yè)分化明顯。從細分領(lǐng)域看，網(wǎng)絡(luò )貨運企業(yè)反映收入增長(cháng)的占比最多，達到82.4%。截至2021年前三季度，全國共有1755家網(wǎng)絡(luò )貨運平臺。第三季度完成運單1657.6萬(wàn)單，環(huán)比增長(cháng)30.0%。城市配送企業(yè)反映收入增長(cháng)的占比排第二，達到70.6%。隨著(zhù)雙循環(huán)新發(fā)展格局的提出，最終消費對國民經(jīng)濟的貢獻持續增長(cháng)，前三季度，最終消費支出對經(jīng)濟增長(cháng)貢獻率為64.8%。從反映收入下滑的細分領(lǐng)域看，整車(chē)運輸、零擔快運、零擔專(zhuān)線(xiàn)、合同物流企業(yè)反映收入下滑的均超過(guò)20%，其中，零擔專(zhuān)線(xiàn)反映下滑的占比最多，達到三分之一。從收入規?？?，不同規模的公路貨運企業(yè)苦樂(lè )不均。規模企業(yè)收入和貨量總體雙增長(cháng)，中小規模企業(yè)收入和貨量下行壓力加大。20億以上的規模企業(yè)反映收入增加的占84.2%，3000萬(wàn)以下的中小企業(yè)反映收入下滑的占到75%。
（三）貨運企業(yè)騰挪調整應對
2021年，公路貨運企業(yè)迎來(lái)上市小高潮，集中在貨運互聯(lián)網(wǎng)平臺和零擔快運領(lǐng)域。6月，定位數字貨運平臺的滿(mǎn)幫集團正式上市，三季報顯示總營(yíng)收達12.4億元，同比實(shí)現大幅增長(cháng)。福佑卡車(chē)、貨拉拉、維天運通（路歌）等均加快上市步伐。11月，安能物流上市實(shí)現了“港股快運第一股”，貨運合作商平臺模式得到資本認可。12月，中通快運完成超3億美元B輪融資，打造綜合型物流服務(wù)平臺。公路貨運企業(yè)加快兼并重組、業(yè)務(wù)開(kāi)拓和轉型升級，尋找適合自己的生態(tài)位。順豐運力加大共建車(chē)隊建設，構建協(xié)同共生的運力生態(tài)圈。匯森速運戰略投資壹米滴答后動(dòng)作頻頻，加大加盟招商力度。極兔物流收購百世集團的國內快遞業(yè)務(wù)，百世得以把重心放回快運和國際業(yè)務(wù)。隨著(zhù)傳統貨運物流企業(yè)原有業(yè)務(wù)飽和，越來(lái)越多的企業(yè)沿著(zhù)供應鏈向上延伸，逐步向合同物流轉型。
（四）貨運物流價(jià)格持續低迷
2021年12月份中國公路物流運價(jià)指數為102.5點(diǎn)，比去年同期增長(cháng)3.6%。下半年10月份以后運價(jià)有所回升，主要是受能源價(jià)格上漲影響。全年成品油零售限價(jià)呈現“十四漲四跌四擱淺”的格局。截至12月13日最新一輪調價(jià)，柴油價(jià)格小幅下調，但是較年初累計每噸上調1295元。北京市柴油最高零售價(jià)格為8295元，較年初上漲16.8%。由于10月份國際油價(jià)波動(dòng)劇烈，10月8日和22日兩次上調，柴油價(jià)格每噸分別上漲330元和290元，合計上漲620元。從行業(yè)普遍使用的地煉批發(fā)價(jià)格看，10月份單月大幅上漲38.8%，合計每升就上漲了2元。受能源價(jià)格短期內暴漲影響，實(shí)際承運企業(yè)不得不提價(jià)應對，由于議價(jià)能力不足，運價(jià)上漲不及油價(jià)上漲，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大。從全年看，公路貨運CEO調查顯示，45.5%的被調查經(jīng)營(yíng)人反映市場(chǎng)運價(jià)較上年下降。特別是中小規模由于價(jià)格談判能力不強，成為運輸鏈條上受擠壓大的一環(huán)。
（五）貨運車(chē)輛過(guò)剩局面依舊
受重型柴油車(chē)輛自2021年7月1日起執行國六排放標準影響，大量企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)超前投資，導致上半年透支了市場(chǎng)需求，下半年貨車(chē)銷(xiāo)量出現斷崖式下滑。11月貨車(chē)銷(xiāo)售同比下降31.9%。其中，重卡大幅下降62.3%，出現“七連降”。即使如此，全年貨運車(chē)輛銷(xiāo)量仍有望超過(guò)400萬(wàn)輛。據行業(yè)數據顯示，目前貨車(chē)平均車(chē)齡大幅減少到不足2.68年，車(chē)輛過(guò)剩局面進(jìn)一步加劇。車(chē)輛過(guò)剩導致車(chē)輛利用率兩極分化。
據中物聯(lián)公路貨運分會(huì )《2021中國公路貨運星級車(chē)隊發(fā)展報告》顯示，規模型車(chē)隊車(chē)輛月均行駛里程為10118公里，較行業(yè)平均3205公里高了2倍多。規模型車(chē)隊月均上線(xiàn)率保持較高水平，平均超過(guò)80%，遠高于行業(yè)平均45%的水平。大量車(chē)輛進(jìn)入市場(chǎng)，且大部分為司機個(gè)人持有，車(chē)輛利用率低導致個(gè)體司機平均收入下降。
據中物聯(lián)發(fā)展的《2021年貨車(chē)司機從業(yè)狀況調查報告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貨車(chē)司機從業(yè)調查）顯示，83.0%的貨車(chē)司機反映其駕駛車(chē)輛是自有車(chē)輛，其中56.6%的車(chē)輛目前還在償還貸款中。調查顯示，62.9%的貨車(chē)司機對目前的收入情況不滿(mǎn)意。由于車(chē)貸壓力大無(wú)法退出，不得不低價(jià)競爭。
（六）貨運物流數字化轉型提速
2021年，新一代信息技術(shù)與公路貨運行業(yè)相結合，持續為企業(yè)降本增效賦能。貨運互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)入2.0階段。我們在天津東疆保稅區調研看到，越來(lái)越多的貨主和傳統貨運企業(yè)落戶(hù)，不僅僅是看好地方政府的優(yōu)惠政策，更看好打通運輸數據鏈條帶來(lái)的降本增效潛力。例如，聯(lián)想集團開(kāi)發(fā)了靈活滿(mǎn)足多渠道履約需求的物流貨運服務(wù)平臺，上海申絲與金光紙業(yè)實(shí)現運輸系統對接來(lái)打通供應鏈，以應對多變的供應鏈需求。
德鄰陸港、天津運友、中儲智運等一批企業(yè)加快發(fā)展電商、金融等線(xiàn)上服務(wù)，德坤物流、赤灣東方基于自身經(jīng)驗向中小企業(yè)提供貨運數字化平臺，深刻改變傳統行業(yè)運行模式。經(jīng)過(guò)客戶(hù)需求的洗禮，技術(shù)服務(wù)商加快向綜合解決方案轉變，G7深耕“黑貨”運輸物流一體化解決方案，易流科技在快銷(xiāo)行業(yè)打造集采運力管理樣板系統，中交興路持續用數據賦能中小企業(yè)和個(gè)體司機。無(wú)人駕駛卡車(chē)如火如荼，主線(xiàn)科技在天津港等地落地擴圍，與德邦快遞等探索干線(xiàn)運輸場(chǎng)景。還有贏(yíng)徹科技、智加科技、小馬科技、Deepway等一批技術(shù)供應商與生態(tài)企業(yè)合作，加快場(chǎng)景應用和量產(chǎn)探索。
（七）低碳貨運物流影響加大
2021年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見(jiàn)》《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》發(fā)布，交通運輸綠色低碳行動(dòng)納入十大行動(dòng)之一。隨著(zhù)國三排放貨車(chē)淘汰進(jìn)入尾聲，一些地方開(kāi)始以環(huán)保名義限制國四排放貨車(chē)通行，部分鋼廠(chǎng)禁止國五及以下排放貨車(chē)入廠(chǎng)。由于新能源電動(dòng)汽車(chē)補貼加快退坡，進(jìn)城通行便利逐步成為地方政府主要抓手。1-11月，我國新能源商用車(chē)累計銷(xiāo)量15.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)54.5%，保持較快增長(cháng)態(tài)勢。對于長(cháng)途干線(xiàn)運輸市場(chǎng)，電動(dòng)重卡換電模式和氫能源等燃料電池模式得到政策支持，各項試點(diǎn)示范逐步推開(kāi)，推動(dòng)低碳貨運市場(chǎng)擴容。運輸結構調整力度加大，第四批多式聯(lián)運示范工程申報工作啟動(dòng)。國務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進(jìn)多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調整運輸結構工作方案（2021－2025年）》，出臺六方面政策措施，將對未來(lái)一個(gè)階段推動(dòng)運輸結構調整，助力碳中和碳達峰提供新的方向。
（八）行業(yè)政策環(huán)境持續改善
2021年，公路貨運CEO調查顯示，企業(yè)總體反映通行順暢度、執法規范度、政務(wù)便利度、市場(chǎng)合規度、競爭公平度有所提升，市場(chǎng)化、法治化、國際化的營(yíng)商環(huán)境持續改善。有關(guān)部門(mén)出臺具體政策措施且取得實(shí)際成效，政策獲得感增強。年初，公安部交管局出臺了《關(guān)于優(yōu)化和改進(jìn)城市配送貨車(chē)通行管理工作的指導意見(jiàn)》，提出嚴禁采取全城24小時(shí)禁止貨車(chē)通行的“一刀切”式措施，完善通行證(碼)管理制度。截止到10月底，全國已有245個(gè)城市推行網(wǎng)上核發(fā)貨車(chē)電子通行碼。交通運輸執法領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項整治行動(dòng)貫穿全年，建立公路執法長(cháng)效機制。
但是企業(yè)反映車(chē)輛超載超限、低價(jià)競爭等問(wèn)題依然存在，影響到公路貨運企業(yè)可持續發(fā)展和貨車(chē)司機權益保障。年初出現的司機事件顯露基層司機的生存狀態(tài)堪憂(yōu)。貨車(chē)司機從業(yè)調查顯示，貨車(chē)司機年齡總體偏大，行業(yè)難以吸引年輕從業(yè)者加入。
貨運互聯(lián)網(wǎng)平臺已經(jīng)成為個(gè)體司機尋找貨源的重要渠道，但78.8%的司機反映平臺上存在壓低運價(jià)問(wèn)題。為保障貨車(chē)司機權益，交通運輸部等16部門(mén)印發(fā)《關(guān)于加強貨車(chē)司機權益保障工作的意見(jiàn)》提出，規范網(wǎng)絡(luò )貨運新業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)行為，有望重塑健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
二、2022年公路貨運市場(chǎng)展望
2022年，公路貨運行業(yè)預期總體謹慎樂(lè )觀(guān)，據公路貨運CEO調查顯示，62.4%的經(jīng)營(yíng)負責人預計業(yè)務(wù)規模將出現增長(cháng)。2022年，我們將邁入“十四五”規劃全面實(shí)施的新階段?！?ldquo;十四五”現代物流發(fā)展規劃》即將出臺，道路貨運行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展部際聯(lián)席會(huì )議將謀劃制定推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有關(guān)政策，行業(yè)營(yíng)商環(huán)境將進(jìn)一步得到改善。高效、優(yōu)質(zhì)、智慧、綠色、安全仍將是市場(chǎng)主題，公路貨運行業(yè)將在分化調整中持續邁向高質(zhì)量發(fā)展之路。
從需求側看，隨著(zhù)國內外疫情逐步企穩，供應鏈重構和調整步伐加快，“中國制造”向“中國創(chuàng )造”升級，“十四五”相關(guān)規劃密集實(shí)施，城市群、都市圈、大通道將加快投資發(fā)力，基礎設施投資適度超前，樞紐經(jīng)濟穩步發(fā)展，物流布局與調整先行，將有望帶動(dòng)基礎設施、生產(chǎn)制造等貨運需求回升，利好整車(chē)運輸、貨運代理及整個(gè)公路貨運行業(yè)領(lǐng)域；居民收入水平提升、預期企穩也將帶動(dòng)消費需求加快增長(cháng)，對物流服務(wù)體驗提出更高要求，繼續利好城市配送、零擔快運等領(lǐng)域，帶動(dòng)各個(gè)貨運細分領(lǐng)域的市場(chǎng)企穩和增長(cháng)。
從供給側看，規?；s化網(wǎng)絡(luò )化的公路貨運企業(yè)具有一定的風(fēng)險抵御能力，能夠主動(dòng)應對市場(chǎng)波動(dòng)，在市場(chǎng)低谷期，通過(guò)業(yè)務(wù)擴張、兼并重組、聯(lián)盟合作等多種方式擴大市場(chǎng)份額，持續積蓄勢能。隨著(zhù)市場(chǎng)企穩復蘇，較強的市場(chǎng)競爭力帶動(dòng)擴張速度加快，有利于公路貨運市場(chǎng)集中度逐步提升；中小企業(yè)抗風(fēng)險能力較弱，但是憑借“船小好調頭”的優(yōu)勢調整方向、精準定位，抓住市場(chǎng)輪動(dòng)轉換的機會(huì )，適應客戶(hù)體驗需求升級的要求，加大專(zhuān)有技術(shù)和能力建設，將在“精專(zhuān)特新”領(lǐng)域將迎來(lái)良好機遇。
來(lái)源：物流桃園
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